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  掘金复盘

  先来复盘下研报掘金栏目显示:

  从去年4月1日至今年1月30日,研报掘金共公布343只个股(含重复个股),统计停止2月26日收盘,233只累计涨幅为正,在本周市场连续震荡、抱团不停瓦解的行情下,依然保持近七成胜率!其中,爱美客春节后一度冲高,区间最高涨幅突破300%;德赛西威(002920,股吧)、福莱特(601865,股吧)等迫近三倍涨幅,统计共有51只个股实现公布日后区间最大涨幅翻倍!

  TOP30涨幅的个股如下:

  时间拉近来看,从去年9月1日以来,市场加速上涨后连续震荡调整,在历经数次大幅震荡后依然保持不错的显示。至今最大涨幅TOP3为爱美客、华友钴业(603799,股吧)、盛新锂能,区间最高涨幅均在1.5倍以上,TOP30详细列表如下:

  掘金解密

  12月21日,研报掘金组挖出风电概念股明阳智能(601615,股吧),区间最大涨幅27.5%,厥后随着机构抱团股的瓦解,在大盘影响下该股也有不少回调。

  海优势电蓬勃生长,十四五”(2021-2025年)时代,我国风电新增装机合计有望到达220GW,半直驱手艺受益风机大型化趋势。

  公司结构大功率风机,2020年公司推出的MySE11-203半直驱海优势电机组,单机容量11MW,是现在海内最大的海优势电机型。

  2020年前三季度,公司实现营业收入151.26亿元,同比增进109.79%;实现归母净利润9.33亿元,同比增进81.61%。

  受益于十四五计划,明阳智能从去年年中最先就在走一个小幅趋势加速,现在这个价钱恰好回调到这一段上升周期中的下轴,后面能否看下去还得多给点时间。

  下面为人人带来12.月21日版的掘金解密正文:

  公司是海内领先的风电机组制造商。近三年公司在海内风电新增装机份额保持前三名职位。

  海优势电蓬勃生长,半直驱手艺远景广漠

  2020-2022年,全球风电新增装机划分有望到达75GW、70GW、80GW。2017-2019年天下风电吊装新增装机容量划分为19.66GW、21.14GW、25.74GW,同比增进划分为-15.88%、7.53%、21.76%,预计2020-2022年,我国风电新增装机有望到达35GW、30GW、40GW。“十四五”(2021-2025年)时代,我国风电新增装机合计有望到达220GW。

  全球海优势电加速生长,未来5年复合增速有望到达14.8%。海优势电场不占用土地资源,基本不受地形地貌影响,风速更高,风电机组单机容量更大,年行使小时数更高。从全球海优势电装机区域漫衍来看,欧洲为主要的装机区域,未来十年亚太区域海优势电装机占比有望提升,主要原因是中国及中国台湾区域海优势电生长势头强劲。

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  风机大型化趋势已定,风电机组是风电产业链最焦点的部门

  双馈式风力发电机手艺较为成熟,占总体装机比例较大,直驱式风力发电机组手艺逐渐成熟,装机占比逐步提升。

  半直驱式风力发电机组连系双馈式风机和直驱式风电机组的优势,半直驱式风力发电机组兼顾直驱与双馈的手艺特点,逐渐受到市场认可。

  大容量风电机组降低整体建设成本,风机大型化趋势显著现在风电行业主流机型是3MW以下机组,主要应用于陆优势电,3MW以上机组多应用于海优势电。预计2020-2030年,风机向5MW以上机型生长,以顺应海优势电大规模开发需求。

  5MW及以优势电机组已逐渐成为海内外主要风电厂商的生长重点。

  2020年7月,明阳智能公布MySE 11MW-203半直驱海优势机,该机型功率达11MW,叶轮直径203米,成为当前中国最大的海优势机,全球范围内则排名第三。

  全球风电整机制造商装机款式较为稳固。Bloomberg数据显示,2019年全球风电整机制造企业新增装机容量前五名的企业划分为Vestas、Siemens Gamesa、金风科技(002202,股吧)、GE及远景能源。

  我国风电整机制造行业龙头市占率较高,二线厂商市占率有所提升2019年我国前五大整机制造商划分为金风科技、远景能源、明阳智慧能源(600869,股吧)、运达风电、上海电气,前五大整机制造商新增吊装容量高达21.7GW,共占有约76%的市场份额。二线厂商市占率有所提升,明阳智能新增装机占比由2018年的12.41%提升至2019年的16.00%。

  公司结构大功率风机,领跑半直驱手艺

  明阳智能是海内少数掌握半直驱夹杂驱动手艺的风力发电机组制造商,产物品类齐全。其中,超紧凑半直驱风机较直驱风机体积更小、重量更轻、效率更高,市场竞争优势显著。

  公司努力结构大型化风机产物,2020年公司进一步推出了166米叶轮直径的5.2MW系列陆地机型,成为亚洲已吊装陆上单机容量最大机组。MySE11-203半直驱海优势电机组,单机容量11MW,是现在海内最大的海优势电机型。现在公司正在进一步推进10MW漂浮式风电机组和12-15MW海上大机组的研发,进一步牢固公司在海优势电领域的手艺和产物优势。

  新增中标与在手订单规模快速增进。2019年,公司新增中标项目容量11.1GW,同比增进129%;其中陆优势电占比约为62%,海优势电占比约为38%;3.0MW及以上机组订单合计达96%,“大机组”战略成效显著。停止2019年底,公司在手订单达15.75GW,其中,陆优势机占比为63%,海优势机占比37%;3MW及以上机组容量占比达92%。20H1公司风电机组新增中标项目容量约1.9GW,位居行业前三,其中陆优势电机组占比约为47.55%,海优势电机组占比约为52.45%;3.0MW及以上机组订单合计达97%,海优势电订单占比显著提升。

  公司地处广东,拥有怪异区位优势,有望受益广东省海优势电高速生长。广东拥有的海岸线天下最长达4,300多千米,近岸10千米区具备4亿千瓦的风电开发容量,占天下沿海区域风资源的1/5。公司总部地处广东,在海优势电领域进行了历久手艺积累,拥有怪异区位优势,2019年公司中南区域收入占比达45.47%,未来有望受益广东省海优势电连续生长。

  盈利展望

  公司是领先的风力发电机组供应商,有望受益海优势电蓬勃生长。预计公司2020-2022年归母净利润划分为14.89亿元、23.28亿元、26.52亿元,对应EPS划分为0.79、1.24、1.41元/股,当前股价对应PE划分为22倍、14倍、12倍。

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(责任编辑:王治强 HF013)
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