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回顾:9月A股市场各大指数普遍调整,创业板首当其冲。

行业层面,煤炭和交运等周期股相对抗跌,此外,金融地产、家电和食品饮料等消费股同样跌幅较小,传媒、电子、农林牧渔等板块大幅调整。截止9月29日,该行9月金股组合上涨2.5%,中泰金股组合自2017年2月成立以来,累计组合收益226.9%,相对沪深300的超额收益为213.9%,组合中表现较好的有长盛轴承(300718)(300718.SZ)、滨江集团(002244)(002244.SZ)、鱼跃医疗(002223)(002223.SZ)、绝味食品(603517)(603517.SH)等。

迎接暖冬行情的曙光。

短期国内市场博弈更多在于政策预期,在海外市场风险及经济衰退预期走强的环境下,稳增长政策仍会保持“定力”。伴随社融、出口等下行,消费的恢复需要更多时间,专项债全年发行前置的节奏下,压力仍较为艰巨,这也意味着“底线思维”下,稳增长政策仍需要持续呵护经济基本面,财政、货币、地产、资本市场政策或都会比三季度更加积极。

货币政策上,尽管汇率面临压力,但目前在国内通胀无虞的情况下预计仍将“以我为主”,伴随存款利率下行后,打开四季度进一步降准空间及市场的宽松预期;房地产基本面的企稳成为市场关注的焦点,尽管主要城市的地产销售成交数据表现出现反复,但在稳经济基调之下,稳地产、保交楼仍需要边际宽松的调控政策延续;财政政策将是重点发力方向,基建作为本轮稳经济的重要方式,财政端支持基建将在四季度进一步发力,包括:一带一路,电网建设改造等。国际关系上,随着近期外交部长各项访问活动的进行,在地缘形势近期重大变化下,大国关系受冲击后或出现缓和预期,这预期的变化或将带来四季度市场风险偏好的修复,也将为四季度“暖冬行情”有所助力。

行业配置上,具体可关注以下几个方向:

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新能源方向,电力供应的安全可靠是新能源建设的关键,有望受到政策驱动实现超额收益。电力作为稳增长的重要选择,存在适度超前基础设施建设的政策刺激。此外,前期随着新能源板块的调整,高估值有所消化,有望在下半年供需格局的调整中成为新能源赛道内部轮动的细分占优板块。

科技方向,国产替代将是四季度最确定的方向之一。随着近期外交部长各项访问活动的进行,在地缘形势近期重大变化下,大国关系受冲击后或出现缓和预期。在此背景下,国产替代细分方向建议关注前期热门赛道股明显回落后“高切低”现象的演绎,一些低估值、快速成长的计算机信创等板块有望获得市场关注。

其他,如关注资本市场改革方向中全面注册制加速改革下券商股的投资机遇、地产基本面反转虽受限于居民收入预期下降这一核心原因,但政策预期在四季度同样值得期待。

总的来说,当前或仍存在复杂地缘因素的催化和内生的大政策框架预期需要纠偏,属于“暖冬行情”布局期,应对思路上宜逢低布局,采取控制仓位且攻守兼备的行业配置。而在整个四季度,随着稳经济政策或呈加码态势,相对三季度更积极的框架内宽松,该行维持看好四季度后续“暖冬行情”,重点关注:电力、国产替代、券商等方向。

10月金股组合:自上而下,结合该行各个行业月度组合,2022年中泰证券10月金股推荐如下:银泰黄金(000975.SZ)、金山办公(688111.SH)、陕西煤业(601225)(601225.SH)、首旅酒店(600258)(600258.SH)、中国电建(601669)(601669.SH)、安图生物(603658)(603658.SH)、绝味食品(603517.SH)、浙矿股份(300837.SZ)、华光环能(600475.SH),安迪苏(600299)(600299.SH)和农业ETF。

风险提示:每月研究观点和重点推荐标的基于各行业组对未来一个月的基本面和盈利情况判断,各行业在做出最后推荐有其经济和政策前提,可能会存在经济和政策与该行预期不一致的情况。

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